主角欧力是一个精力充沛、乐于助人的白色小汽车。欧力和主人斯坦、工程车巴萨、拖拉机加斯罗、消防车罗斯特和汉堡车贝茜一起住在快乐的波波镇。每一天,他们都兴高采烈的穿梭在波波镇的大街小巷,一起愉快的玩耍。。双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。一对居住在高档公寓的富有的年轻夫妇与邻家住棚户房的中年夫妇有着完全不同的生活理念和生活方式,但他们却都面临着严重的的亲密关系问题,在如何解决这一问题上,他们竟然达成了类似的共识——引入第三个人,看似“畸形”的两个家庭在一定程度和一段时间内形成了某种平衡。当然,这种极度危险的平衡随时都可能会被打破......(華堅馮力士)。