人生背负莫大苦难的男人沙基布(莫森·坦纳班德 Mohsen Tanabandeh 饰),总算从聋哑妓女拉丹(玛莎·海亚齐 Mahsa Hejazi 饰)身上找到安慰以及生的希望。当下沙基布正在一个建筑工地打工,偶然间这个工地成为了某个电影摄制组的取景地。这部电影和第二次世界大战相关,时不时工人们还要在不知情的情况下被剧组拉去充当遭到毒气杀害的犯人。这一天,饰演希特勒的演员突发心脏病身亡,为了如期完成影片,导演选中和希特勒有几分相像的沙基布扮演这个暴君。突如其来的变化让沙基布的生活条件得到改善,而为了救助拉丹,他不顾剧组的规定偷偷将拉丹带回了他所居住的红房子。 只是命运充满嘲弄,沙基布的厄运如影随形,而被希特勒附体的他选择不再沉默……。普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。