儒勒·费雷中学的高中毕业会考只有12%的通过率,是法国最差的学校。绝望的督学已经用尽了所有传统的方法,依赖于助手的建议。这位助手向他提出招聘一批教师,而招聘将依据一个新方法:要教最差的学生,要招最差的老师来以差治差……这是他最后挽救学校的机会,前提是毕业会考要超过50%的通过率。督学不管是好是坏接受了这个建议……。因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,遂往乡村向老人讨回肥猫……。