中央红军北上抗日后,白匪军卷土重来,红色根据地一夜之间变了颜色,到处充满了血雨腥风。玉梅的家乡处在白色恐怖之中。党组织受到严重破坏,来不及转移的赤卫队干部和红军家属惨遭毒手。侥幸逃脱的玉梅受到叛徒马玉辉的百般纠缠,多亏马玉辉妻子协助,玉梅总算逃脱了魔爪。在去东山寻找党组织的途中,遇见另外两个女党员,她们是惠珍和秀英,她们也是被迫上山找党的。三人成立了党小组,玉梅任组长,她们发誓一定找到党组织,领导群众坚持地下武装斗争,等红军打回来,为死难的乡亲报仇。有一次,山上的通信员小程到玉梅处取为游击队准备的干粮时,被敌匪首带人包围,为掩护同志脱险,玉梅挺身而出……。这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里,有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候,他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后,来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪物——他自己变成了兵器的一种。
而这个间接推波助澜的铁匠觉得自己难辞其咎,于是便联合起几个原本也是法外之徒的绿林好汉,结成联盟,并为自己装配上了铁拳,准备和这个人形怪物展开最后的搏斗……。