中学教师沈东宝(贺军翔 饰),因为梦见自己获得国际最佳导演而立下誓言,立志要拍摄一部国际水准的大片。沈东宝开始为自己的“大片”拉投资找赞助,最终通过七大姨八大姑凑够了五万多,在找资金的同时沈东宝也在寻找适合的演员。无意间他碰到力争上位梦想成为大明星的千千(江若琳 饰),最终在她的百般献媚中,沈东宝敲定了这个女主角。刘易守知道沈东宝的计划后,一番赞扬和鼓励,让沈东宝眼前一亮,觉得终于找到了一直寻觅的事业拍档。而刘易守此时的目的,是想方设法地想骗走电影资金远走高飞⋯⋯。蓝色的海面上微波荡漾,海鸥轻巧地掠过海面,在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进,这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻,“民主十五号”完成了四十几个小时的试航,我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上,回忆起了三个多月以前的往事。那时,这条船还是一个空壳,向国外订购的3000匹马力的内燃机迟迟未到,而我国又暂时不能制造,船体在水中已经浸泡了八个多月,一直不能开工,刘厂长心里十分焦急。一天,他被王万水师傅拉去看一张大字报……。抗日战争时期,江苏境内。为巩固抗日根据地,陈毅(刘锡田 饰)奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤(杨次禹 饰)纠集数倍于我之敌,企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇(徐行 饰)率部抵达泰州城外,急于排除异已的韩德勤命令守城的刘世仪(彭奇愚 饰)和刘玉坤(江化霖 饰)死守,目的是让新四军帮他消灭异己,将来好独霸江苏。陈毅看清了韩德勤的险恶用心,他下令停止攻城,决心单刀赴会,降服“二刘”。面对陈毅的大义凛然,“二刘”方知韩德勤借刀杀人之用心,为了共同抗日,他们决定对韩德勤阳奉阴违,给新四军让路。国民党警备司令林太远(姜华 饰)带兵围歼泰州城,不料做了新四军的俘虏......。