故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。講述在服裝公司總務課工作離婚帶著孩子,在裁員候補名單上折茂圭太(伊藤淳史),某天腦內像有一部智能手機,在視線中不斷出現訊息,讓本身用舊傳統手機的他感到混亂。因為他擁有了看到他人訊息(即秘密)的能力,在公司內外的問題中都以此幫助別人,從中得到成長,此外和他同公司的合約紙樣師傅石野柳子(新川優愛)對於圭太腦中的智能手機很感興趣,於是向他接近,成為一部主角有點像英雄的1話完結型科幻人性劇。。