前国民党高级将领史伯言走下飞机的舷梯,终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下,他要在南京寻找自己的母亲。无意之中,史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅,原来他正是史伯言同村同族的兄弟史海良。他们一起长大、参军、打日本鬼子,也曾在解放战争里多次交手。史伯言心绪万千,没有勇气去认史海良。后来,史伯言终于找到了自己的母亲,原来几十年来,一直是史海良在照顾他的母亲。在中秋之夜,大家终于相认了,两个亲密地走到一起。。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。