三十岁北漂多年的叶清,曾因父母的不支持放弃了跳舞。如今在服装租赁公司做着小职员,却受到公司老板的骚扰,并在最脆弱的时候未婚夫弃她而去。
陷入人生低谷的叶清无意间看到舞团招募学员,犹豫再三决定抛开一切追求舞蹈梦想。在舞团叶清误打误撞结识了年轻的舞蹈老师梁磊,梁磊对叶清充满好奇并一见钟情。在梁磊的帮助下叶清进步很快,也慢慢产生了感情。但梁磊昔日舞伴于晓月的出现打破了宁静。为了得到梁磊,于晓月提出与叶清在舞蹈比赛中一较高,并使出一系列手段污蔑叶清。在一次意外中,于晓月被叶清救下后终于醒悟。最终于晓月获得冠军,同时坦诚了自己的错误。而叶清和梁磊也确认了彼此的心意,走到了一起。。故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。