1941年,德军准备入侵苏联,德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍,即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务,成了一名女护士,也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼,歌声动人,她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor,他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友,他们在启程的前夜载歌载舞,喝酒庆祝,约定圣诞节再相聚。
分离之前,他们都是意气风发的年轻人;分离之后,他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说,这是他们的父辈、他们的母辈对于这场战争的记忆。。以20世纪30年代中后期为时代背景,以南方某大城市申城为历史舞台,以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索,通过曲折的故事情节,在如诗如画的江南美景的映衬下,在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中,集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象,既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程,也描述了白长起的堕落轨迹,表现了正义与邪恶的较量,赞美了纯真的爱情,歌颂了中国共产党领导的抗日斗争,同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。。克里夫(弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰)和妻子玛丽安(琼·贝内特 Joan Bennett 饰)结婚多年,两人共同抚养着两个孩子文妮和艾伦(琪琪·珀露 Gigi Perreau 饰)。虽然这段婚姻已经持续了很多年,但克里夫和玛丽安之间的感情早已经失去了激情。 一天,克里夫偶然遇见了自己的前同事诺玛(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰),两人相谈甚欢,一起回忆了曾经共事的美好时光。诺玛经历了一段非常失败的婚姻,这让克里夫对她产生了共鸣,随着时间的推移,克里夫发现自己渐渐爱上了这个姑娘。克里夫向诺玛表白了,诺玛说她需要一些时间来考虑一下两人之间的关系,之后,克里夫的孩子们也找到了诺玛,恳求她不要抢走他们的父亲,此时的诺玛内心里已经有了答案。。