不苟言笑的首尔女警官李英男(裴斗娜 饰),因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天,英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙(金赛纶 饰)。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子,但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向,女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚,英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙,自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天,朴母死于意外,这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下,女孩的脸上展现了久违的笑容,然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起,英男被迫卷入命运的漩涡之中……。“九•一八”事变后,日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜,一蒙面人潜入“丸二商社”,用斧劈死血债累累的关东军大佐须田,和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁,早年曾留学德国,后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平,他是一个正直的爱国青年。老须田死后,须田次郎接替叔叔的职务,须田次郎阴险毒辣,是费文德留德的同学,他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行,即派冷兴打入兰溪诊所,相机行事。冷兴进诊所不几天,一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查,费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所,才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任,暗示如中日开战,希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕,说了对冷兴的怀疑。没有几天,费的诊所又死了一个病人。舆论大哗,日本浪人也趁乱闹事,诊所被...。