本片围绕着四个角色进行。晚上离开妻儿出门的卢悉奥(Luisinho)和刚结束一段感情生活的纳尔逊(Nelson)驾驶着汽车四处寻乐,以此打发晚上的空虚和无聊。几经周折之后他们找了两名三陪女子回到房间。整个夜晚四个人之间的关系不断发生微妙变化。该片前75分钟全部为夜景,配以略带诡异感觉的钢琴曲,整部作品偏现代。 沃尔特·雨果·克霍里(Walter Hugo Khouri)(1929.10.21-2003.6.27)号称是巴西电影界的伯格曼,《空洞的夜》(1964)《燃烧的躯体》(1966)和《好色之徒》(1968)是他的人性三部曲,在他的影片中充满着存在主义的疑问、角色复杂内心的独白和现代主义的电影语言。本片是向安东尼奥尼《蚀》的致敬之作,入围了1965年法国戛纳电影节,是一部精致的巴西新浪潮艺术电影。。故事发生在私立山星高校中,拥有如同春风一样温暖人心笑容的永濑伊织(丰崎爱生 配音)、外表腹黑毒舌,实际上内心十分细腻脆弱的稻叶姬子(泽城美雪 配音)、各方面都只能被称为在普通水准的八重樫太一(水岛大宙 配音)、武功高强却患有男性恐惧症的桐山唯(金元寿子 配音)、作风轻浮但其实非常专一的青木义文(寺岛拓笃 配音),这五名文化研究部的部员们像往常一样过着平静的一天,但他们不知道的是,不久之后,他们的命运即将因为某件事情被发生颠覆。
人格转换就这样毫无预兆的发生了,这种只有科幻小说里才会发生的桥段让部员们感到不知所措。然而,震惊之后,兴奋感随之而来,能够利用别人的身体体验这世界的机会不可多得。但随着人格转换的发生,部员们内心深处藏匿着的隐秘感情和伤感过往也无法再继续隐藏,他们能够乐观的面对这些或是伤感或是残酷的真相吗?。