故事的主角是以治退专吃人类魂魄ヴァイアラス为职业的的露西亚,跟她一起与魔人战斗的还有偶然被露西亚的胸针刺到卷入事件之中而得到了神秘力量的少女。有一天露西亚在和一个叫与识的青年在公园中遭到了使用雷之力的少女的袭击,出于想要保护与识的强烈意愿,不知不觉中露西亚自身不可思意的力量也被唤醒了,于是接受了名桥的实验委托……。故事发生在1968年的德国,少年沃尔夫冈(路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰)的母亲再嫁,他和继父之间的关系很是紧张,在一场冲突之后,继父将沃尔夫冈送入了感化院之中,沃尔夫冈就此开始了充满了痛苦与折磨的监狱生活。
倔强的沃尔夫冈不愿意沦为残暴统治的奴隶,一次又一次的反抗挣扎换来的却只有伤痕累累,唯一支撑着他的,是记忆中来自母亲的温暖。沃尔夫冈决定和同伴安东(Langston Beckford-Uibel 饰)一起逃跑,两人历经千难万险,最终回到了小镇上。可是,当母亲看见沃尔夫冈时,却并未表现得如他所想象的一般高兴,更残酷的是,没过多久,他便再度被继父和母亲重新送回了感化院。。教会历526年——。世界上有魔女存在,“魔术”也得到普及。然而,世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里,还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着,还梦想着能成为人类,直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗?那么佣兵,成为吾辈的护卫吧!”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走,现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件,接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书,人们的思绪开始纷乱交错……。 高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。。