在纽约的警察部门里,提起泰尔尼家族的名头,可谓无人不知、无人不晓。从老泰尔尼(强·沃特饰)破获大宗毒品交易案以及肃清纽约当地黑帮之后,泰尔尼就已经是令整个纽约的犯罪分子闻风丧胆的名号。而从老泰尔尼手上接过班的其子雷·泰尔尼(爱德华·诺顿饰),因其与父亲一样的信奉正义,秉公执法,同样也是被纽约警界寄予厚望的明日之星。
一次追捕疑犯的搜查行动中,雷·泰尔尼意外的发现自己的表弟,同是与其在纽约警署任职的吉米·伊干(柯林·法瑞尔饰)参与掩盖了一件纵火案的丑闻。在逐渐深入的调查中,雷·泰尔尼发现事情没有他想像的那么简单,越来越多熟悉的同事、亲友牵涉其中,甚至他发现,连自己的父亲也并非那么的一尘不染。家族中三代警察,都和纽约做毒品、走私等勾当的黑帮有着种种不清不楚的联系。而他更是发现了自己的哥哥弗兰西斯·泰尔尼(诺亚·艾默里奇饰)参与犯罪的证据。。跟随着亨利·斯坦森医生的脚步,观众走进了百态丛生的疯人院。
第一个故事中,古斯塔夫是一个沉迷于艺术创作世界中的艺术家,他时常和自己创作的人偶说话,并认为经纪人山姆背叛了他,一切陷入疯狂之中。第二个故事,平凡少年史蒂芬和粗暴蛮横的老爸住在一起。近一段时间,他时不时会看到一个神秘男人出现在他的四周,而别人却根本没有察觉。直到某天,相貌可怖的男人向他出手。第三个故事,詹姆斯博士相信,玛雅人推算的每5125年人类大灭亡即将到来。他振臂高呼,却无人理解,他变成了一个孤立无援的先知……。一座荒宅旅馆、一个落魄编剧、一个诡异莫测的老板、一个阴险狠毒的老妈子、一个嗜血杀戮的厨子、一个行为怪异的流浪客、一个疯癫痴呆的女人……一起展开惊心动魄的三个死亡夜晚,最后终于揭开了一段沉寂二十年的灭门惨案谜底。。