1980年的德意志民主共和国,有一个叫做芭芭拉的女医生正在计划移民海外——毫无疑问,她要去到的国家是联邦德国,也就是西德。因为这种想法,她被当地政府多处罚,从首都的医院被“下放”到了一个乡村的卫生所里。而她那个远在西德的爱人,正在帮助她筹划着从波罗的海离开东德。而现在的芭芭拉,只能慢慢等待。
来到了这个小镇子之后,芭芭拉认识了很多新的朋友,并且有了一个新的住房。可是很显然,芭芭拉的生活重心并不在这上面。即使小镇的人民都很友好,但是这依然无法让芭芭拉在这里安心工作,她刻意和自己的新同事保持距离,因为在她的心中,她的生活将会在到达西德之后才开始。。生活在百忙之中的女强人艾芙琳,丧夫后顿时失依靠,又得知自己罹患绝症,伤心之余,决定好好享受剩余时光,于是,她来到墨西哥渡假,却遇上老来春的洛依德,由于洛生性幽默,与其相处期间糗事一箩筐,给她带来新的转机。。2010年,卓凯神秘前往泰国曼谷,与潜伏在当地的香港CIB卧底进行打击泰国毒枭的行动。就在众人完成任务即将撤离泰国之时,一场爆炸令卓凯手下卧底全部葬身火海。与此同时,卓凯好友兼CIB督察黎瑞权原因不明地被杀害,留下一个还未正式成为卧底的女警郑淑梅由卓凯接手指导。卓凯知道瑞权手下还有其他身份被删除的卧底,要还原瑞权之死的真相,必须将卧底全部找出来,卓凯与淑梅开始寻找卧底的工作。另一方面,“长兴”坐馆魏德信打算重建帮会,对字头里的叔父辈赶尽杀绝,覃欢喜虽逃过一劫,爱妻却死在他怀抱中。事后欢喜潜入警署,删除自己的卧底档案,彻彻底底地沦为黑道中人并成立新字头“福和”,誓要与德信拼个你死我活。 卓凯和淑梅陆续确认了乐少锋和徐天堂的卧底身份。为了尽快寻回其他卧底,卓凯更亲自潜入长兴,遇到专门替德信处理黑钱生意的施嘉莉,从而更深入发现犯罪世界的另一面。欢喜与德信的斗争,将卓凯和众卧底卷入其中,为对付德信以及他操控的黑警势力,卓凯及众卧底不得不与欢喜联手。卓凯及淑梅同时发现,这一切可能是少锋所为,少锋身份就被德信发现,落得惨死收场。
长兴与福和斗争白热化,双方牵涉入一宗国际犯罪集团的洗黑钱活动当中,德信使计令欢喜一败涂地,但同时他所有黑钱一夜之间不翼而飞。各地犯罪集团首脑纷纷来港向德信问责。卓凯布下天罗地网,准备把各地犯罪首脑一网打尽。德信拼死反扑,卓凯、淑梅、欢喜、天堂等都被列入“必杀”名单。。