有一群登陆的美蒋特务,被解放军围歼。其中三个特务化装成解放军战士,企图通过深山逃往海边。正在山上放牛的少先队员小红和弟弟小龙,发觉他们神色不对头,立即走过去,机智地用各种办法进行盘问,特务们讲话漏洞百出。小红料定他们不是好人,于是一面派小龙去报告民兵,一面在他们后面紧紧跟踪。特务在逃跑的路上拆去独木桥,还施展了一些花招。小红识破了敌人的诡计,她将自己的红领巾系在树枝上为民兵标出特务的去向。当特务快到海边时,她突然喝令叫他们投降,一面又吹起海螺报警,特务要向小红行凶时,小红毫不畏惧,她用石头与敌人搏斗。正在紧急关头,民兵赶到,三个美蒋特务举手投降。。民国初年袁世凯下台后,命两个武功高强的儿子白鹰及克齐追杀异己分子。并迁怒于武林人士,甚至连五个精武门小孤儿亦不放过,誓言斩草除根。反袁之蔡将军得知五个小孩有危险,授命部下护送南下到安全区,但屡次遇伏,义士死亡无数,五个小孤儿的性命危在旦夕……。