町山健太(玉山铁二 饰)本是一名钢琴演奏家,在惨遭解雇后,他又莫名其妙的来到了据说是“天堂”的地方,在那里,他成为了“天堂书店”的店员。健太的主要任务就是为前来书店的顾客们读书,一天,一位名叫桧山翔子(竹内结子 饰)的美丽女子来到了店里,让健太吃惊的是,这位翔子竟然是自己曾经的音乐导师,正是因为仰慕翔子,健太才会走上音乐之路。
镜头转回人间,泷本(香川照之 饰)是制作烟花的高手,但一次意外中,他的妻子因为烟花的爆炸而失去了听力,心中充满了自责的泷本决定再也不碰烟花了。之后,一位名叫长濑香夏子(竹内结子 饰)的女孩找到了泷本,希望他能够重拾手艺,为花火大会制作独一无二的“爱的烟花”,泷本发现,这位名叫香夏子的少女竟然拥有和妻子极为相像的面容。。伊丽莎白被男友抛弃,伤心又苦恼的她把钥匙扔在咖啡店里。咖啡店的老板杰瑞米保存了很多钥匙,每把钥匙都埋藏了一个伤心的故事。伊丽莎白爱吃店里没人点的蓝莓蛋糕,在某一晚决定离开纽约,穿越美国到处看看。在旅途上认识了明明深爱却困囿彼此的分居夫妇,还有豪爽爱赌却鲜回家看望父亲的少女,每到一个地方她就给杰瑞米写一张明信片。以他人为镜,伊丽莎白找到了爱的真谛,回到纽约,看见等待自己的杰瑞米,可以幸福地,再吃一客蓝莓蛋糕,放心享受爱的欢愉。。作为蔷薇师团的团长,泷(千叶进步 配音)必须保持清净和高洁,只有这样,他才能够担负得起两万士兵的期望和信任。一直在泷身边守护着的,是一个名叫克劳斯(井上和彦 配音)的异国男子。他对幼年时的泷一见钟情,为了能够在他身边,他放弃了自己的国籍和尊严,同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心,但真正令他愤怒与不解的是,曾经邀请他来到他身边的泷,却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。
泷有着他自己的难言之隐,但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心,就是在这样的情况下,克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了,对于克劳斯的谣言愈演愈烈,安全局将他作为叛徒逮捕,严刑拷问,可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯,就在这紧要关头,泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。。