大学毕业后在郑州一家大公司做白领的林晓敏,和驻藏边防军人吴大龙,作为笔友通信长达五年,两人约定在信件达到365封的时候,在西藏见面并互赠礼物。就在林晓敏坐上开往西藏的列车时,吴大龙却在前往拉萨迎接她的途中,因帮助藏民抢救火灾被高压电击伤,躺在医院中面临双臂截肢的命运。。福建沿海一个不起眼的小镇,偷渡之风屡禁不止。为了一圆美国发财梦,当地人倾家荡产,甚至为此丢掉性命。镇上名人二弟(段龙 饰)也曾是偷渡大军中的一员,当年他成功踏上美国的土地,并和当地开饭馆的同乡的女儿生有一子。然而这件事却导致他美国梦的破灭,愤怒的老丈人向移民局检举,二弟最终被遣返回国。
回到家乡后的他百无聊赖,沉默压抑,只有当巡回演出的越剧团到来时,团中的美丽旦角(舒砚 饰)才令他感到短暂的宽慰。不久,二弟在美国的儿子福生回国省亲。在哥哥的劝说下,他终于鼓起勇气前去探望儿子。然而,势利的老丈人却以法律为由禁止这对父子见面。思子心切,二弟不惜铤而走险……。