发嫂(叶德娴 饰)独自抚养着儿子阿B(谭耀文 饰),因为先天的缺陷,这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝,发嫂年岁渐长,繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心,祸不单行的是,一次偶然中,发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。
自己的去留并不重要,重要的是该将懵懵懂懂的阿B托付给谁,这成为了发嫂最大的难题,就在这时,一个名叫阿May(关秀媚 饰)的年轻女子出现在了阿B的身边。然而,发嫂很快便发现,阿May对于阿B的利用大于关心,这令她十分但又,幸运的是,阿B的忠心不二和善良纯真最终感动了阿May。。平靜的東北村莊,幾周以來不斷發生駭人聽聞的殺人事件,死者各個面目猙獰、死狀悽慘。 憤怒又害怕的村長和村民們議論紛紛、憶起多年前「娜迦發怒毀村事件」,巫師指稱平日侍奉娜迦神殿的索伊就是娜迦的化身,為免去娜迦蛇后再次大開殺戒,村民決議動用私刑、火燒索伊。 與此同時,東泰督察被派往該村調查這幾起令人匪夷所思的案件,不相信神鬼之說的東泰極力反對暴行,並誓言找出真相!隨著案件推進,他逐漸對索伊產生感情,當他越接近真相,事情越發詭異,而這些神秘事件背後,竟隱藏令人痛徹心扉的淒美輪迴故事?。