这部电影以闪回的形式讲述了麦金迪因帮助选举作弊而获得政治集团的青睐,甚至当上了有名无实的市长一职。这种政治生涯需要他结婚组成家庭来服众,然而妻子凯瑟琳使他认识到他以前的行为是错误的。川岛芳子是肃亲王之女,为了讨好日本,肃亲王将她过继给了名为川岛浪速的日本军国主义者。来到日本之后,川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练,最终被洗脑,培养成为了日本女间谍。不仅如此,年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。刚开始,川岛芳子还企图反抗和逃跑,但在她的自杀计划失败之后,自暴自弃的川岛芳子彻底放弃了挣扎,甘愿沦为工具人,并且在中国制造了很多事件。最终,川岛芳子遭到了逮捕,被判处死刑。此时,绝望的川岛芳子试图向日方求助,可从她被逮捕的那一刻起,日方就已经彻彻底底地放弃了她。。