影片背景设在朝鲜时代,带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代,随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶,竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人,来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永,拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈,他收留千永,而后加入皇军,成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖,金新绿饰演凡东 (Beom-dong),陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong),郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。。1940年,一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子,孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》,座位上有女童安娜(Ana Torrent 饰)和她的小姐姐伊莎贝尔(Isabel Tellería 饰)。放映室外,父亲痴迷于自己的新蜂房,他掏出怀表,结束了今天的工作。母亲正在写一封信,尽管对方收到信的可能渺茫,母亲在信纸上倾诉思念之情,在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人,伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开,但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密,她装死、跳过火堆,诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现,当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品,包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子,夜里她在湖边遇到了科学怪人……
本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。。