一个肥皂剧万人迷,几乎失去了所有的名声,在疯狂的灾难中努力寻找自己在世界上的位置。。卫斯理(李子雄 饰)的朋友李同(刘锡贤 饰)每晚都受到楼上的噪音侵扰,无法入眠。某晚他终于忍无可忍,上楼质问,发现楼上住着一个老人、少女(叶蕴仪 饰)和一只黑猫。次日楼上住户搬家,李同一方面好奇他们夜间的举动,一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看,却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理,后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料,来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球,只有找到八角器才能帮她们重返故乡,而另一方面,外星杀手则欲置她们于死地……。音乐厅中传来枪声,观众们一片惊慌。一位外国女子(露西•曼娜海姆饰)询问理查德•汉内(罗伯特•多纳特饰)是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索,在火车上他寻求一位叫做帕梅拉(玛德琳•卡罗尔饰)的金发年轻女子帮助,但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授,但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走,并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任,然后他们再次回到音乐厅,汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”(怀特•沃森饰)提问:“什么是三十九级台阶“,于是……
希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一,这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上,他自己小时候在伦敦看过他的表演。。