故事发生在1921年,玛格丽特(凯瑟琳·弗洛饰)是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章,玛格丽特深信自己的音乐才能,想要做一次公共演出。根据美国女高音Florence Foster Jenkins的故事改编而成,她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。。茱莉亚(简妮特·比德曼 Jeanette Biedermann 饰)是一个将舞蹈视为生命的女人,同时她也是一名舞蹈教师。一天,茱莉亚发现平时喜滋滋的校长今天愁容满面,原来,一家开发商看上了学校所在的这块土地,要高价将它买走建一座大型购物商场,上级已经下达了驱逐令,命令学校在六个星期以内搬迁完毕,这是几乎不可能完成的任务。 茱莉亚每天都乘火车上班,在车站总会遇见同一个男人,每一天,他们都留给彼此一个甜蜜的笑容然后匆匆擦身而过。这一天,茱莉亚决定将自己的电话号码留给他,可遗憾的是,这一天这个男人并没有出现。原来,这个男人的真实身份正是开发商的儿子,为了协助父亲的工作,他来到了茱莉亚的学校进行考察。。