乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。金、赵两家本是世交,凤贞与赵鹏幼年定亲。若干年后,赵家中落,金家父女嫌贫爱富,想要悔婚,凤贞欲嫁与富老头黄龙衮。金三官要对赵鹏下毒手,下人赵旺与丫环荷珠劝其逃走,赵鹏隔窗以鸳鸯帕赠予荷珠……。