在一个科技发达、生活便利、和谐美好的小镇上,诞生了世界上第一台人工智能校巴——百变校巴。百变校巴守护着阳光森林幼儿园的小朋友们,在小朋友们心中,百变校巴温和耐心、充满智慧,就像一个无所不能的大哥哥,陪伴他们成长。。在日本岐阜县某座城市,生活着无忧无虑的小黑猫鲁道鲁夫(井上真央 配音)。原本优哉游哉陪伴着小主人理惠的他,不小心钻进了货柜车中,结果一路被带到了东京。在这座完全陌生的大都会里,他邂逅了认识人类文字的流浪猫首领——虎斑猫易白易阿特那(铃木亮平 配音)。
由于对自家的情况说不清道不明,所以易白易阿特那认为鲁道鲁夫很难回到故乡了。失落的鲁道鲁夫被迫开始了流浪猫的生活。在此期间,他跟随易白易阿特学习人类文字,从而掌握了许多珍贵的求生技巧。而从新交到的朋友布奇(八岛智人 配音)那里,他得知了能够回到老家的办法。可是就在启程的第一天,易白易阿特在和牛头犬德比尔(古田新太 配音)的争斗中身负重伤……。在南印度的一个偏远村庄,101岁的Century Gowda去世了,他的三代子孙们有着不同的反应。儿子Gadappa是一位老头子,总是抽着便宜的烟,喝着白兰地,每天无所事事地穿梭在田野间;同时孙子Thamanna是个见钱眼开的小贩,筹划着非法卖掉Century Gowda的五英亩地;曾孙Abhi是个阳光自信的青年,不屈不挠地追求着一个牧羊女孩。三条故事线索交织着,聚合在Century Gowda死后第十一天的葬礼上。。