1937年,日军入侵南京,战火中,六朝古都化为废墟,众多中国军民被困城中。一支十数人的国军德械教导队余部在长官李教官指挥下,从日军手中救出了一批教会学校女学生,而李教官等人,至此丧失了出城的机会。幸免于难的书娟等学生返回文彻斯特教堂,随她们一 起来到的,还有受雇远道至此收敛神父遗体的美国人约翰·米勒。此时的南京城中,逃难的人们蜂拥进安全区和教堂寻找庇护,十四名风尘女子强行进入教堂避难,其中精通英语的玉墨希望借助约翰的身份为一行人提供更多保护。教堂的墙壁,并不能阻挡日军的铁蹄,教堂内的人们,将面临孰生孰死的选择……。西南边疆某地,我武警战士发现了一桩重大的走私案的蛛丝马迹,然而,派去侦察的杨参谋却被暗害。武警大队得知这一消息后,断定此案与在这一带活动频繁的“黑蝴蝶”有关。经暗中搜寻,在果曼子街上发现了一个眉清目秀,形迹可疑的瘦男人啊大和随从胖汉,识破了他们贩运走私的身份。为将“黑蝴蝶”一伙一网打尽,侦察参谋勤刚化妆成买刀小贩,混入了阿大的马帮。马帮中除秦钢这个侦察参谋外还有专门为破获“双头鹰”集团而来的个案股长杨洪魁。在阿大和同伙接上头后,杨洪魁和勤刚分清敌我,与敌人展开殊死搏斗,终于使“黑蝴蝶”和“双头鹰”双双落网。。宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦为人古板,与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一和副导演带路,由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后,克彦竟对电影产生了微妙的兴趣,他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通,开展工作,甚至忽略了本职与妻子的忌日。
突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活,也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信,在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏,不禁大受鼓舞,两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下,幸一慢慢树立了自信,电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机,克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……。