1949年,全国解放前夕,作为国民政府逃台的最后一站,厦门上演着惨烈的生死谍战。年轻的国民党军上尉黄灿森(连凯 饰)深深爱上了教会女子学院的钢琴教师李莱亚(张铮 饰)。而李莱亚却是共产党的地下工作者,她神不知鬼不觉地传递各种情报信息。战事逼近,国民党大势已去,黄灿森希望李莱亚一起去台湾。李莱亚与黄灿森相约在“黑猫”酒吧见面。但就在见面之前,黄灿森却受命负责在“黑猫”酒吧击毙钢琴演奏者。黄灿森携带填满子弹的手枪前往赴约……
60多年后,2012年,在厦门鼓浪屿上,阿明(张默 饰)和李清子(林逸欣 饰)是一对恋爱多年的恋人,李清子在鼓浪屿上练琴,期望有朝一日能出国深造。网络黑客高手王阿明成天宅在家里,沉浸在自己的网络天地里,以破解各种网络密匙,闯进防护严密的隐蔽网络空间为最大乐趣。一次偶然的机会,阿明发现一座立于1949年墓碑上刻着半首乐曲,这是一首密码曲,阿明破解了其中的秘密。从此,阿明的生活卷入了一场“黑幕“之中,甚至莫名被杀手(动力火车 饰)追杀……。1949年10月1日,解放战争进入第三阶段末期,国民党盘踞东南重镇广州顽抗,但固守无望的形势下,国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清(郭晓冬 饰)跟随军统处长夏惠民(孙淳 饰)多年,此次接受组织任务,由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州,晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行,身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜(江一燕 饰)陪伴,面对后者感恩般的爱意,晏海清态度躲闪无法正视,与此同时,夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系,潜藏着别样的内容……。阿爱(冯宝宝 饰)是一个年届五十,打算提早退休的女性,她成长时依赖父亲;婚后依赖丈夫,甚至希望她的将来能寄望在儿子(蔡瀚亿 饰)身上。可是,这几个在她身边的重要男人,都在这刻一一离她而去,包括在这一刻她才知道失踪了十年的丈夫早已离世;她的爸爸因为离婚后有新的感情寄托,亦离她而去,更告知她将来会需要供养一个未出世的弟弟;至于她的儿子是一个“宅男”——永远躲在房间里面对计算机,与世隔绝。她一一失去人生的依靠,在这个过程中,她如何想通事情积极面对,咬实牙根面对生活,面对逆境改变自已,打消提早退休的想法,努力活下去……。