故事的開始是被認為是宇宙中心的星球,銀河鐵道的全部乾線的起點站迪斯迪尼(Destiny)。有紀學為了繼承不在世的父親和哥哥的遺志,加入守護銀河鐵道的安全的空間鐵道警備隊(簡稱SDF)。SDF為了守護在宇宙被認為是正確的銀河鐵道的運行日程,應付在各線路發生的事故,如災害、救命急救、宇宙海盜的討伐等。 與SDF與銀河鐵道全線拉上關系的是一神謎的美女Layla Destiny Shura,她持有看出人和生物,行星的命運的能力。她並不會隨時使用其力量,讓旅客自己尋找自己的方向,可說是一個「命運的守護者」。可是,有人用邪惡的力量打算改變旅客的命運,迫使她發動出隱藏的力量。。奥利弗是一位怀才不遇的歌手,女儿安娜贝尔相信魔法,暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞,尽管莫瑞热心助人,却总是弄巧成拙,他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地,还把准备试唱的奥利弗变成了一座塑像。
偏偏被仙女协会开除的魔女克劳迪亚也来捣乱,为了实现独霸天下的野心,她收缴所有魔棍,当她发现唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手,便发起了疯狂的进攻。被魔女困住的莫瑞和安娜贝尔利用智慧逃出了魔掌,并解救了被克劳迪亚陷害的仙女首领。当他们终于赶到奥利弗化成的塑像前,最好的恢复时机已经错过了……。1963年,在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市,一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了:梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯(达格·法奇饰),残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥,然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹…… 事实上,这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。 根据美国当地的法律,未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁,最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里,一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵...。