故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。乖乖女知世子(森川葵 饰)在很小的时候失去母亲,她的妈妈生前非常喜欢费里尼的名作《大路》,甚至给女儿和家里的狗狗分别取名朱古丽叶和茱莉艾塔。此去经年,茱莉艾塔一直是知世子最亲密的伙伴。但是狗狗去世后,她便好似失去生活支柱一般,甚至将自己的头发剪得向爱犬那样短。失落的知世子找到学校的电影研究部,希望能邂逅那部凝聚家族之爱的《大路》,而那卷录影带是已经毕业的前辈正冈正宗(菅田将晖 饰)的私人物品。有着类似心境的两个年轻人,举着摄像机徘徊街头,记录下他们彼时的心情……
本片根据大岛真寿美的原作改编。。