20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。抗日战争时期,日方搜刮中国大批文物,而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”(叶子楣 饰)得到,日本间谍猪木(葛民辉 饰)与马场(林海峰 饰)赶赴香港,将七十二号击伤,谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队,七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy(泰迪罗宾 饰)的车上,Trccy报警得以结识女警阿芝(利智 饰)。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍,派出猪木马场全天候跟踪调查,与此同时,台湾政府的间谍首领“宝岛一号”(胡慧中 饰)向Trccy说明情况,然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派,为Tcrry提供贴身保护,令后者心花怒放,而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”,群谍现身,最后赢家是谁?。