韦斯利(鲍沃斯·布斯 Powers Boothe 饰)是一名探员,最近,他正在调查一宗名为“上帝之手”的恶性连环杀人案件,一个名叫芬顿(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰)的神秘男人找到了韦斯利,并告诉他自己知道整个案件的来龙去脉,让韦斯利感到震惊的是,如果事实真的如芬顿所言,那么凶手不是别人,正是芬顿那已经自杀的弟弟亚当(杰瑞米·桑普特 Jeremy Sumpter 饰)。韦斯利跟随芬顿来到了亚当的墓前,在那里,芬顿向韦斯利讲述了他和亚当的过往。 原来,一切事件起源于兄弟两人的父亲梅克斯(比尔·帕克斯顿 Bill Paxton 饰),他告诉两兄弟自己遇见了天使,这位天使给了他一份名单,名单上记载的都是化身为人类的恶魔,而梅克斯要做的,就是将他们一一杀死。对于父亲的话,亚当信以为真,而芬顿却察觉到了其中的疯狂,两人的命运自此走上...。故事发生在20世纪30年代的巴黎,经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中,曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚(朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰)在一次偶然之中被陶德(罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰)相中,陶德看中了她英姿飒爽的气质,让她假扮成男性,再以男性的身份女装,以满足某些人群的嗜好。 就这样,维多利亚以维克多的名字出道了,哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市,就连夜总会大亨马尔尚(詹姆斯·加纳 James Garner 饰)也不禁被维克多深深吸引,他怎么都弄不明白,维克多身为一名“男性”,究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。。