康熙年间,扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士,分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林,为穷苦百姓所爱戴,又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保,怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密,黄帮助张氏父女,自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌,故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲,黄天霸最终归到施士伦麾下,彻底成为绿林侠客的敌人。。叶天为沈家拒三大世家邀请,却被沈家逼离婚。离婚后,叶天在天机宴打脸众天师,取消收徒仪式,令沈家后悔。叶天得知鬼谷传人下落,前往青州。沈秋云为救沈家也到青州求陈家,拍卖会上陈修杰羞辱叶天,反被叶天击败鬼谷传人乾元,震慑全场。。影片以中国的稀有古老剧种,迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景,展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托,而这个寄托却在一场车祸中化为乌有,北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下,开了个面作坊维持生计。二十年后的一天,人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人,娴熟地绘着廊桥上的彩绘,这个人陌生的男人叫长天,他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉,也将小镇搅得热闹起来,因为阔别二十多年后,人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。