边境风云诡谲隐祸端,异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛!经疏勒城一役,耿恭(谢苗饰)受命携十三将巡边西域,途径蒙城附近遭匪寇劫杀,多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍(籍翀饰)生叛心暗通外藩,视耿恭为眼中钉,耿恭等人陷入瓮中之鳖困境,更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月(陈梦希饰)以美人计搅其心神,耿恭能否抵住诱惑?一句“分裂国土者,有多少、灭多少”明其忠勇之志,但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱,斩杀叛逆之贼?。拨开千年前的层层迷雾,在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力,俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛(申荣钧 饰)智足以拒谏,言足以饰非,他横征暴敛,挥霍无度,耽溺享受,凶残绝情。冀州侯苏护(田丰 饰)因封地遭灾而无力上贡,结果遭到商王的攻伐。为了营救父亲,美丽绝伦的妲己(林黛 饰)决心以美色蛊惑商王,令其荒废政事,走向灭亡。果不出妲己所料,她的美妙容颜令商王倾倒,进而对其言听计从。在妲己的诱惑下,这位残暴的君主变本加厉,不仅屠害皇后,凌辱大臣,更残杀百姓,戏弄诸侯。
未过多久,四方狼烟迭起,商王朝终于迎来灭亡的时刻……。1927年,大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石,圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份,投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人,她与阿助日久生情。淘金热的兴起,使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而,矿工与妓院勾结,黄金交易日益猖獗,抗争事件纷乱迭起,才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故,阿柔欲哭无泪,带着四个孩子及亡夫的牌位,落寞地离开九份……。