影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在南京照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……。庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他近期去了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。