康熙年间,扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士,分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林,为穷苦百姓所爱戴,又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保,怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密,黄帮助张氏父女,自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌,故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲,黄天霸最终归到施士伦麾下,彻底成为绿林侠客的敌人。。影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年,安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛,暗中打探两人的暗中部署的情况,途中结识了朱淑元和宋炳星,三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法,维护了明朝统治。。