东汉末年,刘室王朝气数已尽,内有十常侍祸乱朝纲,颠倒黑白;外有张角兄弟扯起“苍天已死,黄巾当立,岁在甲子,天下大吉”的叛旗;更有一代权臣董卓只手遮天,引起各地豪杰的不满,交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树配音)结识了张飞翼德(藤原启治配音)和关羽云长(辻親八配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。。民政局干部阿满(李家耀饰)把生活无着的钟有德(程之饰)请到饭馆聊家常,碰上从福利院跑出来的孤儿安安(倪媛媛饰)。他与同事田红(涂冷慧饰)来到福利院,发现钟有德也住在这儿,经劝说,钟有德死活不肯再回那个儿女不孝的家,并言称再让他回家就死给大伙看。阿满与田红去钟家家访碰壁,回来的路上再次见到流浪的安安,便把她带回家,安安视阿满为爷爷。钟有德儿子(董怀义饰)恶人先告状,气愤的钟有德留下遗书,喝下他误认为的农药。焦急的阿满背老人上医院累昏,被医生误以为他是中毒者,结果忙中出错。安安的爷爷从海外回国投资公益事业,意外发现遭遗弃的孙女......。