“黑脊背”武艺高强,却身有残疾。同乐班的青年寇元庆为人仗义,爱打抱不平。元庆不会武功,却常冒名大刀客“黑脊背”去行侠,又在真“黑脊背”的暗中帮助下屡屡得手。后来俩人双双遇难。。1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生,偷越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎,得到情报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑,冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。。民国时期,银行发生一起8000万特大抢劫案。成茹的父亲在抢劫案中牺牲,为调查父亲死因,成茹化身夜总会歌女接近商会会长阎良,在与阎良的博弈中,两人感情慢慢升温。同时,成茹发现了未婚夫程峰的秘密,谜团越来越多。。