画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。出生于米兰的蒂托和帕科兄弟俩有着同一个梦想:闯入说唱界,让人们听见他们的声音。帕科仿若为舞台而生,蒂托写出的歌词更是非同龄人可比。他们似乎注定成功,然而在波澜起伏的三十年情感旅途中,野心、生活与爱情将考验他们的兄弟情谊。。