1895年,一对男女神童降世。两个孩子在同一时辰出生在上海西城某家医院,他们的母亲在产后离开了人间。皇太后因得知天命神童能解救天下贫苦的百姓,便下令在他们出世后立即除掉。尚蔲为了保护天命神童的安全,安排法国人马丁将他们带去法国,并将他们抚养长大。皇太后又派忠臣普顿前往法国追杀这对神童,因这对神童相握手时,会产生无穷的魔力,双方于是展开了激烈的斗争,天命神童战胜了邪恶势力并最终返回到中国;通过更换父亲的碑文,救活了他们自己的父亲。随后天命神童便丧失了魔力成为了两名普通的孩子,并开始了新的生活。。三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战,帮助刘备(あおい輝彦 配音)称霸一隅,和强大的曹操(渡濑恒彦 配音)、孙权(柴田秀胜 配音)形成三足鼎立的格局。公元208年,诸葛亮(山口崇 配音)与东吴水军都督配合,在赤壁击败曹操的八十万大军,从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局,刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中,途中却受到自称关羽之女凤姬(鶴ひろみ 配音)的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁,而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻,谁将成为中原霸主……。