北宋仁宗年间,汴河河畔有水怪出没,开封府受命后,第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索,而殿前司都虞侯邓车得知,不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成,在邓六郎的介绍下,一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫,并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市,寻找制造机关傀儡的售卖商,并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使,想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击,看着家妹逝去的公输清幡然醒悟,指证了邓车的所有罪行……。大明永乐年间,锦衣卫副指挥使李毅,带领手下小七等人奉命迎接西藏大喇嘛贡嘎扎西进京,却遭遇神秘杀手袭击。一场大战后,从人被杀,李毅负伤,幸亏小七拼死血战,对方也受伤逃走了,可是慌乱中,竟然发现,车里的大喇嘛竟然是个女子……。一个年轻人被关进了“马卡”监狱,这所监狱位于科特迪瓦的森林中,监狱由犯人自治。根据这所监狱的传统,这里的老大指定他为新的“说书人”,他必须要给其他的犯人讲一个故事。了解到自己将面临怎样的命运后,他开始讲述传奇罪犯“扎马王”的神秘人生。他别无选择,只能让这个故事持续到破晓之时。。