影片围绕一段将过去与现在交织在一起的传说展开,聚焦于日本最负盛名的自杀地——青木原森林。一天,响和妹妹在屋子的下方发现了一个被上了诅咒的盒子,据说它会夺走一切触碰盒子的人的生命。为了找出母亲自杀的原因以及有关盒子的真相,二人共同前往那个传说中的树海。。黄蝴蝶是一个失意的编剧,几经波折,已经堕落到向闺蜜阿娟探讨三级片的程度。蝴蝶的邻居警官吕奇对她颇有好感,后者在英雄救美后意外得到了她家的钥匙,然而他的不请自来,却落得狼狈而逃。因为事业接连遭受重创,蝴蝶决定在江边横刀自尽,然而怯懦的她终于没有自裁,反而盲打误撞惊扰了一对偷情的鸳鸯。后者仓皇逃窜,却遗留了一些私人财物。为了物归原主,蝴蝶和阿娟一同登门,却无意中卷入了一场黑吃黑的血案。侥幸逃生的蝴蝶临走前,还多事地留下了黑玫瑰的字条,而阿娟却因为留下了手印而被警方对号入座。结果,黑玫瑰成为了全城热议的话题,而这也引起了黑玫瑰掌门人与师姐的注意,于是一场剪不断理还乱的情场争夺战开始上演了……。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。