拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里,为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫,飞莺儿和两个男孩一同逃脱,在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西,成年后的苏西(克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰)被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉(凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰)和贪婪的歌唱家但丁(约翰·特托罗 John Turturro 饰),还有神秘的吉普赛马夫凯撒(约翰尼·德普 Johnny Depp 饰)。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎,不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了,而在这时苏西已经与凯撒深深相爱,陷入苦恼的苏西无法抉择,一天晚上,凯撒来到了苏西的房间……。