国家安全局侦察处处长方健为追查间谍组织非法活动的线索,深入卧底与大毒枭打成一片,其妻郑小敏耐不住长期寂寞生活,在痛失胎儿之后,投入了热烈追求她的记者高飞的怀抱。一项高科技军事技术AS105工程的机密磁盘失窃了。重大嫌疑人为电视台记者高飞和市委书记的女儿叶华。高飞突然死于非命,而叶华则深深爱上了方健。一个神秘的女人——“芳芳”始终在背后操纵着一切,一个更大的阴谋正在酝酿……间谍分子逐一暴露,令人意想不到的是——背后的大间谍竟然是他!。故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮(杨倩倩 饰)在风景区开了个茶亭,毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗(刘臣勇 饰)与哥哥(雷俊申 饰)在景区抬轿子赚钱,三个人相处的其乐融融,为实现到外面世界看看的念头,阿兮与小苗开始攒路费。浩波(王传君 饰)是上海转来的插班生,父亲希望他能在西施故里充电后考大学,但他极不守校规,为班主任施雨(马伊俐 饰)带来很多麻烦。通过一段时间观察,施雨发现他很有个性,自己内心受到感染。莲纹(黄依群 饰)是越剧团第一个演西施的演员,如今己演了数十年,团里最近彩排新戏,女一号由新秀小丽(周柳萍 饰)担纲,莲纹闻讯情绪低落,她与丈夫老费(钱志 饰)的婚姻也亮起了红灯......。台湾中国菜硕果仅存的大师老朱(郎雄)退休后,渐尝老年生活的诸多尴尬:每周日费心做出的一桌丰盛菜肴,并无将三个女儿(杨贵媚、吴倩莲、王渝文)齐齐拉到饭桌的吸引力,已经长大成人的她们,心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事;多年老友的突然离世,令他在友情这块也有了缺口;而对厨师来讲最重要的味觉的丧失,则将其彻底推到人生的低谷。
三个女儿虽各忙各事,却也操心着老朱的晚年生活,计划着为其找个老伴,但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了“黄昏恋”。吃惊过后,老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历,对父亲、她与父亲的关系有了新的认识,而对老朱来讲更大的惊喜,还在后面。。