影片开始于一场宴会,爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒,乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮,那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下,在羽翼渐丰之际,寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇,他是一个赌场的老板。很快,恩里科获得了成功,控制了这个大城市的北半部,成了独霸一方的枭雄。与此同时,乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊,并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎,这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……。中国艺术绵延良久、浩瀚沉深。八位中国艺术名家——吴悦石、刘万鸣、石齐、何加林、冯英、田连元、阿来、周京新,他们在一以贯之的传统脉络中采收菁华,在自我探求的进路上求取新意。一笔一墨变换间、指尖眼神细微处,国画与芭蕾因艺术名家而触手生新;现实走入文学,评书电视相接,古老文艺因艺术大家而妙手换景。。