邻埠高级长官荣先生刚结束了对香港的访问即将离开,然而在机场,突然出现杀手行刺荣先生。荣先生身中三枪生命垂危,张志诚警司将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明负责,坠楼的女杀手北条真理短暂失忆,不能提供任何线索,而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”带到香港的国际恐怖分子劫持,因担心儿子安危,姚天明只得暗中服从恐怖分子,假意将北条真理杀死,而实际却带走了北条,希望从她处得到恐怖分子的真实身份并解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速,张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养,并培养成冷血杀手,这次行刺行动中,北条只不过是阵前的烟雾,真正的幕后杀手另有他人……。1979年,重新工作的农垦局长黎庶(田成仁饰)未进办公室,却住进了疗养院。不明就里的老战友、党委书记柳正言(浦克饰)等几次探望均遭柳正言女儿、疗养院医生柳抗抗(王兰英饰)挡驾。在基层私访的黎庶得知大女儿黎和平(李小玢饰)离开农场回城,既派人要把女儿追回来。回城路上,黎和平失足落湖,被大学生顾萱(郝一平饰)所救,两人相见恨晚。此时,正刮知青返城风,农场知青想尽各种办法搞回城指标,黎庶严厉批评各种不正之风,鼓励青年们留在农场建设边疆,并拒绝了政治部主任曲沃(刘龙饰)带来北京一位部长夫人为儿子回城签字的条子。但他却未能阻挡女儿黎和平回城的步伐,黎庶很无奈......。