1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜饰)正与毒贩王德山(杨和平饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。为了获得更多的蓝精灵精华,邪恶巫师格格巫制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜和海库斯。可是他无法从灰精灵那里提取精华,为此格格巫派出韦克茜混入大森林,绑架了即将迎来生日的蓝妹妹,希望能从她口中拷问出蓝爸爸将她变蓝的秘密。
为了营救蓝妹妹,蓝爸爸率领笨笨、厌厌、浮浮重返人类世界,并在他们人类朋友的帮助下,展开了蓝妹妹的营救行动……。大海,沙滩,冲浪板,同父异母的三兄弟。故事就在澳大利亚的纽卡斯尔,如那湍急的浪花般迎面扑来。
维克多,曾经的冲浪明星,却在事业的高峰时,因为膝盖受伤而不得不告别冲浪比赛。唯有把自己对冲浪的挚爱用粗暴,别人难以理解的方法在弟弟杰西的身上表达。杰西,一颗徐徐升起的新星。在女友,朋友,冲浪比赛的包围下,享受着青春的快乐也承受着青春的苦恼和出柜的三弟弗格斯。不被任何人重视的弗格斯,虽然很想学习冲浪,却没有人理睬他。
一次开车郊外野营,却改变了一切。杰西和弗格斯终于重新找回了儿时两兄弟之间的那份遗失已久的兄弟情谊。弗格斯也被大胆,开朗的安迪所征服,勇敢的站在了冲浪板上。但是这些却有点激怒了维克多,一场毫无规则的比拼在浪花间展开了,却在一个意外发生时嘎然而止...
全片激扬的青春,飞荡的水珠,充满活力的冲浪少年,在这片蔚蓝的天空下,给观众描写了他们的一段青春少年的成长史。他们对理想的追求,对爱的渴望,还有些对世事的无奈。。