玛丽娜(丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰)是一名跨性别主义者,和一位名叫奥兰多(弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰)的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多,但他包容而又善良,给予了玛丽娜许多快乐的回忆。然而,某一天夜里,奥兰多因为突发疾病被送往医院,最终不治身亡。此时的玛丽娜并不知道,比起失去爱人,她将要面的是比这残忍的多的事情。 玛丽娜想要参加奥兰多的葬礼,却被奥兰多的前妻严令禁止。与此同时,因为身份不明,她也将失去自己和奥兰多居住的房子。更糟的是,一名私家侦探被雇佣开始调查玛丽娜的隐私,因为她被怀疑和奥兰多的死有牵连。。阿历斯(阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和拉里博士(丹尼•德维托 Danny DeVito 饰)研究了一种新的生育配方――安胎灵,它能大大降低女性怀孕的风险。但这种药却没有获得联邦药物处的人体试验批准,所以一直不能上市。资助方将资金和设备都抽走了,无奈两位博士被竞争对手兼顶头上司诺亚安置到女博士黛安娜(艾玛•汤普森 Emma Thompson 饰)手下协助工作。拉里博士为了他们的产品能顺利上市,偷偷将黛安娜冷藏在实验室准备做实验用的卵子和阿历斯的精子结合成受精卵,并劝服了阿历斯在体内植入受精卵,这下,世界上第一例男人受孕就诞生了!
阿历斯开始服用他们的产品安胎灵,他们打算在胎儿3个月的时候就将其取出。然而,随着阿历斯服用的安胎灵越多,他各方面都开始出现女性的特征,而且,他开始决心要将胎儿生下来……。