男孩從小以為閉上眼只是天黑,就像是遊戲中當鬼矇著眼般,但如今默念倒數聲未曾停歇,唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命,這機遇帶他踏出心中的那扇窗,體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出,以手持攝影和演員、空間相互激盪,刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。