炎炎夏日,东京八王子郊外社区,一对夫妇惨遭杀害。事后凶手用血在墙上写下大大的“怒”字,随后逃亡,销声匿迹长达一年之久。而在此期间,三个身份不明的男子和身边的人相遇了。曾自甘堕落的爱子(宫崎葵 饰)被父亲(渡边谦 饰)领回海滨小镇,邂逅了不善言辞的哲也(松山研一 饰)。在东京工作的同性恋优马(妻夫木聪 饰)将柔情似水的直人(绫野刚 饰)带回了家,他不相信对方,却又尝试去相信。随母亲搬到冲绳的小泉(广濑铃 饰)跟着同学辰哉(佐久本宝 饰)登上一座荒岛,在废墟中遇到了背包客田中(森山未来 饰),他们短暂成为朋友,而可怕的命运突然降临泉的头上。不久之后,通缉令遍布全国,三个男子的真实身份引人生疑……
本片根据吉田修一的同名原作改编。。1949年春,金陵城。某风雨之夜,某国大使努尔提(戈沙饰)家遭劫,被盗走装有宝石的保险箱。接警后,刑警队长路洪(马昌钰饰)带公安战士进行侦破,现场痕探表明,此案为金陵城内有名的惯匪古金山(任伟民饰)兄弟所为。驻沪特务机关闻听此案,认为给共产党抹黑的时机已到,密令金陵潜伏特务一定阻止共产党破获此案。路洪和庞查理(陈述饰)访遍城内可疑场所,均没获得重要线索,案情陷入僵局。此时,一神秘人物在地下俱乐部找到赛苏三(申健饰),密谋怎样开箱取宝,他们得知使馆女佣金妹(王琴宝饰)会开保险箱,钱桂山(董霖饰)化装将其劫持。路洪在破案中和庞查理产生分歧......。