小三子(葛佐治饰)和青梅竹马的玩伴小翠(陈娟娟饰)的父亲双双遭到强制征兵,留下孩子由祖母抚养,战事吃紧,食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后,小三子决定不再坐以待毙,前往上海成为了流浪儿,在那里,他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。 一次偶然中,小三子得到了富翁沈慈航(沈百宁饰)的赏识,沈慈航同情小三子的遭遇,于是收养了他,还把他送进了贵族学校读书。虽然小三子在学校里常常因为贫苦的出生遭到周围同学们的耻笑和欺负,但他仍然非常感激养父。一天,小三子撞破了沈慈航的妻子(黎灼灼饰)的奸情,沈太太为了不让奸情败露,决定设计赶走小三子。。由于混血的外貌和金色的头发,个性其实十分善良的少年羽濑川小鹰(木村良平配音)成为了众人孤立的对象,这让他十分的苦恼。同样的,脸色难看个性孤僻的少女三日月夜空(井上麻里奈配音)也只能在课后和自己幻想中的朋友有说有笑。这样两个孤独的人相遇了,一个专门为了交朋友而成立的社团“邻人社”应运而生。 没想到,社团一经成立,居然招来了诸多个性奇怪的美少女——喜欢玩美少女游戏的美少女柏崎星奈(伊藤加奈惠配音),外表是妹子实则是爷们的楠辛村(山本希望配音),超级高智商少女志熊理科(福圆美里配音),中二病重度患者羽濑川小鸠(花泽香菜)等等。这些没有朋友的家伙们聚在一起,居然也在不知不觉中交到了许多的朋友呢。。年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿,引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃伧佐夫。虽然已有婚约在身,但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世,尼古拉不得不履行婚约,以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已,唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞,可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘,还是冲上舞台。她的献舞并不完美,但却坚定了尼古拉与她厮守的决心。正当玛蒂尔达满心期盼地等待尼古拉的到来时,挣脱囚禁的沃伧佐夫突然出现将其掳走,而欲将她置于死地的弗拉索夫更是痛下杀手。以为爱人已逝的尼古拉心灰意冷,决定与德国大公爵之女阿列克斯完成加冕典礼。这时,幸免于难的玛蒂尔达突然出现,然而一切都无法挽回,有情人难成眷属。。