风起云涌的20世纪20年代,整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城,来自各国的势力碰撞角逐,危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出(宋康昊 饰)深得老奸巨猾的日本警务局部长东村(鹤见辰吾 饰)的器重,在一次追查义烈团的行动中,曾经的同事金长玉自杀,随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查,李找到了金优进(孔刘 饰)所经营的古董店,而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间,义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城,计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山(李秉宪 饰),希望策反这个朝鲜人,帮助他们完成计划。无论如何,良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船,他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。故事发生在三十年代的上海滩。为报家仇,永芳(江一燕 饰)只身闯入大上海,她以出色的才艺赢得大佬段绍荣(胡军 饰)青睐,并为她改艺名小金宝。段的盟兄唐立平(郑国霖 饰)觊觎老大位置已久,他平日里不动声色,对段言听计从,暗中却加紧了篡权的步伐。段绍荣之女段宁(苑新雨 饰)对唐立平弟弟唐立天(霍政谚 饰)深爱有加,立天暗中则从事着抗日工作,唐立平立促立天与段宁相好,将来达到用段宁牵制段绍荣。“八一三”以后,日军全面占领上海,谋权心切的唐立平投身日寇,这令段绍荣深为不耻。小金宝和唐立天借机向他灌输抗日救亡的道理,段绍荣闻言共产党的抗日主张,心有所动......。